Notre expertise : une méthode unique

L’équipe Foxium Patrimoine s’engage à vous offrir une approche personnalisée et pédagogique pour la gestion de vos actifs financiers.

Forts de notre expérience et de notre savoir-faire, nous mettons à votre disposition une gamme complète de services conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.

Notre rôle est de vous aider à atteindre vos objectifs de vie, tel un GPS qui vous guide vers votre destination.

Nos experts ont acquis une connaissance approfondie des marchés financiers et des solutions d’investissement disponibles.

Nous nous adressons aux particuliers ainsi qu’aux entreprises.

Que vous soyez un particulier souhaitant optimiser votre patrimoine ou une entreprise cherchant à gérer ses actifs de manière efficiente, nous avons les compétences nécessaires pour vous accompagner dans chaque étape de votre parcours financier.

Comment ça marche ?

Chez Foxium Patrimoine, nous mettons un point d’honneur à vous offrir un accompagnement personnalisé et structuré pour optimiser la gestion de votre patrimoine.

Nos rendez-vous se déroulent en quatre étapes clés, permettant de vous connaître, d’analyser votre situation, de proposer des solutions adaptées et de mettre en place un suivi rigoureux.

Les 4 étapes fondamentales :

1. Vos objectifs

Lors du premier rendez-vous, notre mission est de faire connaissance et de comprendre vos besoins et objectifs. Nous aborderons :

Vos attentes : quelles sont vos priorités en matière de gestion de patrimoine (épargne, investissement, fiscalité, succession, etc.) ?
Votre situation actuelle : un tour d’horizon de vos actifs, passifs, revenus, et dépenses.
Vos projets futurs : vos objectifs à court, moyen et long terme.

Ce premier échange nous permet de poser les bases d’une relation de confiance et de définir les axes de travail.

2. Votre bilan patrimonial

Lors du deuxième rendez-vous, nous réalisons une analyse détaillée de votre situation patrimoniale :

Diagnostic global : évaluation de votre patrimoine (immobilier, financier, professionnel, etc.).
Évaluation des risques : identification des risques financiers et des protections en place.
Analyse fiscale : étude de votre situation fiscale actuelle et des opportunités d’optimisation.

Cette analyse approfondie nous permet de mieux cerner vos forces et vos faiblesses pour élaborer des stratégies adaptées.

3. Nos préconisations

Lors du troisième rendez-vous, nous vous présentons des recommandations personnalisées et des solutions adaptées :

Stratégies d’investissement : propositions de placements financiers et immobiliers en fonction de votre profil et de vos objectifs.
Optimisation fiscale : solutions pour réduire votre charge fiscale tout en respectant la législation en vigueur.
Planification successorale : conseils pour organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine.

Nous approfondirons ensemble chaque proposition pour s’assurer qu’elles correspondent à vos attentes et à votre situation.

4. Le suivi de vos investissements

La gestion de patrimoine nécessite un suivi régulier pour s’adapter aux changements de votre vie et aux évolutions des marchés. Notre volonté est de mettre en place un suivi personnalisé :

Revue périodique : rendez-vous réguliers pour évaluer la performance de vos investissements et ajuster les stratégies si nécessaire.
Ajustements : modifications des solutions en fonction des évolutions de votre situation personnelle et des conditions de marché.
Conseils continus : disponibilité pour répondre à vos questions et vous conseiller à tout moment.

Vous avez encore des questions ? Consultez notre page Foire aux Questions en cliquant ici.

Nos outils pour vos investissements

Foxium Patrimoine est fier de faire partie du réseau Inovéa, créateur du programme Filianse.

Ce partenariat stratégique nous permet de mettre à votre disposition des outils innovants et pédagogiques.

Vous préparez votre retraite ? Vous cherchez à diversifier vos placements ? Ou encore vous êtes chef d’entreprise désirant optimiser la transmission de votre patrimoine ? Nous avons les solutions adaptées à vos besoins.

Filianse offre des services de qualité ouverts à tous. Nous sommes sûrs de disposer de solutions adaptées à vos besoins.

Consultez le site : www.filianse.com/le-programme-filianse/