Bienvenue dans la section Foire Aux Questions de notre site. Nous comprenons que la gestion de vos actifs financiers est une décision importante et complexe. C’est pourquoi nous avons répertorié une liste de questions fréquemment posées pour vous fournir des réponses claires et précises.
Si vous ne trouvez pas votre réponse, nous vous invitons à nous écrire à .
Bonne lecture.
La gestion de patrimoine vise à optimiser la valeur d’un patrimoine tout en réduisant les risques encourus et en répondant aux objectifs financiers à court, moyen et long terme. Elle met en place différentes stratégies adaptées à la situation professionnelle et personnelle de chacun.
Faire appel à un gestionnaire de patrimoine agréé permet de bénéficier des compétences techniques et réglementaires d’un professionnel. Il vous aide à optimiser vos investissements, minimiser les risques et assurer la croissance et la protection de votre patrimoine.
Il est fortement recommandé de vérifier que votre conseiller détient tous les agréments pour exercer son activité. En effet, l’appellation « Conseiller en gestion de patrimoine » n’est pas réglementée. Vous pouvez facilement vérifier l’agrément Orias de votre interlocuteur en tapant le nom de ce dernier.
Ensuite, il est préférable de sélectionner un conseiller indépendant. En effet, celui-ci garde une totale indépendance vis-à-vis des établissements financiers et peut vous conseiller en toute objectivité.
Un conseiller en investissements financiers et immobiliers collabore avec un vaste réseau de partenaires et consacre une grande partie de son temps à l’analyse approfondie des solutions d’investissement du marché. Grâce à cette approche, il bénéficie d’une architecture ouverte qui lui permet de sélectionner les outils les plus adaptés à vos objectifs financiers spécifiques. Contrairement à une banque, qui peut être limitée à ses propres produits, un conseiller privé a accès à une gamme diversifiée de solutions, offrant ainsi des options d’investissement plus flexibles et potentiellement plus rentables.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers via notre agenda en ligne. Nous serons heureux de discuter de vos besoins et de vous proposer une solution sur mesure.
Nous ne facturons pas d’honoraires pour nos services de gestion de patrimoine, sauf exception. Nous ne sommes payés que si vous êtes satisfait de notre travail et que nous travaillons ensemble. En bref, nous sommes rémunérés sous forme de commissions reversées par nos partenaires. Cette rémunération est mentionnée par écrit sur un document officiel.
Notre rémunération est entièrement basée sur la satisfaction de nos clients.
La relation de confiance et de transparence est importante pour nous.
Comment choisir son gestionnaire de patrimoine ?